市场评述
一级市场方面,光大银行香港分行参与美元债新发;
二级市场方面,中资美元债投资级市场上周整体较为平稳,国企板块,中石油走阔1bps左右;科技板块,百度收窄2bps;金融板块,中国银行走阔4bps左右。
债券市场表现
新发消息
·光大银行香港分行发行3年期期限,以美元为基准的高级无抵押票据,发行票息为SOFR+59bps,规模3亿美元,债项评级:BBB+ 惠誉。
环球债券市场表现数据
图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)
图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
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图3. 美国国债利率走势(%)
公司评级调整
市场新闻汇总
·中国恒大: 11月12日,中国恒大发布公告称,根据于2024年11月11日发出的命令,法院指示取消原定于2024年11月14日上午10时正举行的聆讯,及将申请押后,以于将予厘定的日期(预留一日)举行聆讯。法院亦表示聆讯日期很可能不会早于2025年2月20日。
·复星国际: 11月12日,复星国际发布公告称,旗下附属FORTUNE STAR (BVI) LIMITED就其发行的FOSUNI 5.95 10/19/25(ISIN:XS2238561794)发起要约收购,票据存续规模7亿美元。此次要约旨在积极管理公司资产负债表、优化债务结构。同时据 DMI News 了解到,复星国际拟通过 Fortune Star (BVI) Limited 发行最高3亿美元3.5年期债券,FPG定价8.5%较IPG下降37.5bp,下午4时截止簿记建档,据悉认购倍数逾3x。发行人称,新发目的主要是重开市场,不在于金额规模,不依赖公开市场发行去应对流动性,而是为达到投资级评级的目标。
·紫光集团: 11月11日,紫光集团有限公司公告,有关对由紫光芯盛有限公司( TSINGHUA UNIC LIMITED,“发行人”)发行,由紫光集团无条件且不可撤销担保(“担保人”)的于2028年到期的2亿美元票息6.50%有担保债券(ISIN:XS1728039113,简称“2028年债券”)等有担保债券拟进行的重组,同时宣布2028年债券继续停牌。
·深圳市发改委公布2024年政府投资项目计划第二次调整方案,本次计划调整将2024年政府投资项目计划规模由450亿元调整为500亿元,调增50亿元。调增资金安排一是用于市七届人大五次会议审议批准的《深圳市2024年政府投资项目计划》中进展顺利的A类续建项目,调增年度投资计划46.83亿元。二是用于前期审批手续基本完善,年内具备开工条件的14个新开工项目,安排年度投资计划3.17亿元。
债券新发
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